国际巨头LED企业Lumileds申请破产保护

为了实施重组计划，Lumileds已根据美国破产法第十一章自愿申请有预案的破产重组保护，范围仅限于美国与荷兰的业务，Lumileds在美国、荷兰以外的业务不在此次重组范围内。

全球领先的创新照明解决方案公司Lumileds Holding B.V.（简称“Lumileds”或“公司”）近日宣布，与其申请前第一留置权债务融资机制下大部分未偿贷款的债权人就全面财务重组的条款达成重组支持协议（Restructuring Support Agreement，简称“RSA”或“协议”）。

本次财务重组将大幅降低公司杠杆率，并强化资产负债表达超过13亿美元（帮助减少13亿美元的债务），这将加速公司发展，同时，通过新注入的最高可达2.75亿美元的流动资金，将为公司在创新领域的进一步投资赋能，以追求更多战略机遇。

为了有效降低杠杆率，Lumileds已向美国纽约南区破产法院（简称“法院”）根据美国破产法第十一章申请狭义集中的有预案的破产保护并提交相关方案（“方案”），范围仅涉及Lumileds在美国和荷兰的公司实体。Lumileds的欧洲、亚洲和其他美国境外子公司和附属公司不包含在该申请内，且不受相关程序的影响。

在启动申请前，公司已经获得了债权人的必要支持，并计划在约60天内确认重组方案，脱离破产保护程序。

Lumileds首席执行官Matt Roney表示：“作为照明行业的领导者，在过去的几年里，我们一直在努力改进成本结构和创新管线，以有效地从市场发展趋势中获益。全球供应限制、新冠疫情和乌克兰危机带来了持续挑战，因此，我们主动采取了措施，来降低公司杠杆率。这次资本重组将使我们能够进一步巩固作为专业照明行业市场领先创新者的地位。我们认为，实现这一目标最有效和高效的方式就是通过这项有预案的破产重组，它也将伴随公司流动资金的大幅增加。我们感谢债权人的支持，他们也相信，一个具有更强劲的资产负债表的Lumileds，将拥有更长期的价值和更大的发展潜力。”

Lumileds表示，公司在美国和荷兰以外的业务运营不在本次重组范围内。公司已提交首日动议（“first day” motions），以寻求法院授权，使公司业务和设备能够继续正常运营，且不对客户、供货商、供应商及员工造成影响。作为首日动议的一部分，公司已寻求法院批准继续按期支付供货商和供应商的所有款项。此外，公司计划照常发放员工工资和福利，不会中断。

Roney先生还表示：“我们的首要任务是为照明、安全和健康提供前所未有的解决方案。这项全面降低杠杆率增强流动性的方案将使我们成为一个更具吸引力和更强大的合作伙伴，继续推动LED技术的创新，为客户提供新产品和解决方案。”

根据重组支持协议的条款，现有担保债权人将承诺支持并投票通过一项交易。该交易执行后，将通过债转股的形式减少Lumileds 13亿美元的长期债务，使公司的债务从约17亿美元降低到4亿美元。这4亿美元将主要由回购债务和（财务重组）申请后的贷款组成，进入一个以5年为期的退出机制。

重组支持协议还包含了部分债权人承诺的高达2.75亿美元的债务人持有资产（debtor-in-possession 或DIP）融资，这笔融资也是重组程序的一部分。如果得到法院的批准，DIP融资，加上公司可用现金储备和经营现金收入，预计将为Lumileds提供足够的流动资金，以继续履行其对客户、供货商及供应商的所有义务，以及为员工发放薪水和福利。

来源：Lumileds